新城发展：7月到期好意思元债将一齐要约收购，拟发新债询价区间11%-13%_融资_刊行额度_金钱包

新城发展（01030.HK）好意思元债的刊行责任再有新推崇。6月11日，滂沱新闻获悉，当今仍处于刊行前的询价阶段，投行正在与投资东谈主对接中，询价区间在11%-13%。

预测刊行额度在2.5亿至3亿好意思元。当今新城方面还是采选四家券商，包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。

据悉，为搪塞行将到期的好意思元债，新城系通过发债筹集资金的同期，也同步储备了自有现款。新城发展将会对7月到期的3亿好意思元债券一齐要约收购；新城控股（601155.SH）也将对10月到期的3亿好意思元债发起部分要约收购。

5月下旬新城发展董事会主席王晓松曾带队前去中国香港和新加坡进行了两场非公开的路演活动，意在试探国外投资东谈主魄力。

时隔两周，新城刊行好意思元债即有本体性的行为。有矜重情况的业内东谈主士先容，一是境外本钱市集的反应相对积极，另一方面新城亦然提前作念好了准备，有契机即坐窝鼓励。

同期，新城系还在积极的讹诈执有物业吾悦广场进行融资，以替换债务。律例当今，新城控股正在鼓励由中债增担保的中期单据，刊行额度概况在15亿至20亿元；同期还有4个金钱包在和金融机构调换融资事宜，这些融资的用途均是偿还好意思元债。

据上海证券交游所6月3日信息，交游所已罗致理“国金资管-吾悦广场执有型不动产金钱复旧专项忖度打算”，拟刊行金额为5.63亿元，品种为ABS，原始职权东谈主为上海睿硕创企业解决有限公司。

新城发展是首家重启境外本钱市集融资的民营房企，亦然年内第二家谈外融资的房企。本年2月18日，搀和悉数制企业绿城中国（03900.HK）文牍，新刊行本金总数1.5亿好意思元的优先单据，年利率8.45%。

发布于：上海市